【世界独家】有方科技拟向两关联方定增募不超4.14亿 去年亏5912万

中国经济网北京3月8日讯 今日，有方科技（688159.SH）收报21.07元，涨幅11.48%。

昨晚，有方科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过41442.50万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金或偿还贷款。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

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根据《注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日（即第三届董事会第十一次会议决议公告日：2023年3月8日）。发行价格为15.07元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的发行对象为王慷和文森特王。王慷系公司实际控制人，文森特王系王慷控制的公司。王慷和文森特王将以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。公司实际控制人王慷及其控制的企业文森特王拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。

本次发行股票数量不超过2750万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

本次发行前，公司股份总数为91679495股，王慷合计控制公司27189398股股份，占公司发行前总股本的29.66%，系公司的实际控制人。按照本次发行股份数量上限2750万股测算，本次发行完成后，王慷合计控制公司54689398股股份，占公司发行后总股本的45.89%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

本次向特定对象发行方案及相关事项已经2023年3月7日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行尚需公司股东大会审议通过并经上交所审核和报经中国证监会履行发行注册程序。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行的全部呈报批准程序。

有方科技于2020年1月23日在上交所科创板上市，发行价格为20.35元/股，发行数量为2292万股，保荐机构为华创证券有限责任公司，保荐代表人为刘佳杰、陈勇。

有方科技募集资金总额为46642.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为41266.29万元。上市公告书显示，有方科技最终募集资金净额较原计划少14382.83亿元。

有方科技2020年1月20日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金55649.12万元，分别用于研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、V2X解决方案研发及产业化项目、补充流动资金。

有方科技2022年度业绩快报公告显示，2022年度，公司实现营业收入89307.81万元，较上年同期减少12.83%；营业利润-5270.82万元，较上年同期变动-107.81%；利润总额-5276.30万元，较上年同期变动-106.60%；归属于母公司所有者的净利润-5911.82万元，较上年同期变动-356.02%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7833.99万元，较上年同期变动-249.28%；基本每股收益-0.64元，较去年同期变动357.14%。

2022年末，公司总资产138821.16万元，较报告期初下降7.60%；归属于母公司的所有者权益77374.45万元，较报告期初下降7.05%；股本9167.9495万元，较报告无变化；归属于母公司所有者的每股净资产8.44元，较报告期初下降7.05%。

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