环球速看：小康转债最后一舞：6月21日为转股截止日，当下转股远好于被强赎

6月19日起小康转债（113016）停止交易，当天盘后，赛力斯（601127.SH）发布《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告》，公告显示小康转债只剩下6月20日、6月21日两个转股日。

小康转债将赎回是因为赛力斯股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格20.17元/股的130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。赛力斯也已经连续十五次发布公告进行提示。

本次提前赎回完成后，“小康转债”将自2023年6月26日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持可转债除在规定时限内按照20.17元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计101.271元/张）被强制赎回，赎回款发放日为2023年6月26日。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

【资料图】

当下转股将远好于被强赎

关于小康转债转股事宜，银柿财经以投资者身份咨询了赛力斯投资战略总部，对方表示，在6月21日下午收市前，均可进行小康转债转股，具体操作投资者可咨询所属券商进行了解。

赛力斯表示，若投资者持有10张小康转债面值合计1000元，以20.17元/股的转股价格进行计算，则10张转债可转约49股，若6月20日进行转股则6月21日转得的股票就会进入投资者账户并且可以进行交易。

而近期赛力斯股价迎来一波上涨，6月20日中午收盘价40.49元/股相较于转股价20.17元/股溢价超100%，若以40.49元/股计算，则10张转债转49股对应的股票市值近2000元。

若投资者到6月21日收盘都未转股，那么将面临持有的小康转债被强赎，以101.271元/张的强赎价格计算，10张小康转债只能得到1012.71元。

一代“妖债”落幕，所募资金已用于问界车型量产

小康转债于2017年11月21日上市，算得上A股历史上“妖债”之一，在赛力斯2021年4月主升浪期间，小康转债曾在当年4月19日两次临停，单日收涨近37%，4月20日再度两次临停但最终尾盘回落。

银柿财经查询了2017年《小康股份：公开发行可转换公司债券募集说明书》，显示当时小康转债共募集15亿元投入年产5万辆纯电动乘用车建设项目，该项目计划实现金康新能源年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标。赛力斯表示，小康转债的募投项目已达到预期目标，项目量产的就是公司的“问界”系列车型，从2022年3月到2023年5月该系列产品已经交付了约10万台。

6月20日赛力斯还将发布最后一次“小康转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

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