这一阵营集体暴走，它能否成为主线丨南财号联播

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(资料图片仅供参考)

·可转债退市有了新“说法”：退市整理期首日不设涨跌幅，公募基金不能买入退市转债 深交所发布的《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》明确规定，上市公司股票进入退市整理期交易的，可转债同步进入退市整理期交易，退市整理期的交易期限为15个交易日。在首日涨跌幅限制要求方面，可转债进入退市整理期首日不实行价格涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制比例为20%。详情>>

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·八部门：优先发展新能源、人工智能等职业教育新兴专业 近日，针对我国职业教育人才培养部分专业设置与产业需求匹配度不高的情况，国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部等8部门联合提出“一优先一加快一改造一撤并”的工作目标。其中“一优先”，是优先发展先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业。详情>>

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·广州市发展改革委：争取赋予南沙更大经济管理权限，推动南沙站今年动工建设 6月14日，《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》发布一周年，广州举行“高质量发展·看南沙”发布会。广州市大湾区办常务副主任、市发展改革委副主任牟治平在发布会上表示，“支持南沙探索体制机制创新，推动省市按程序赋予南沙更大经济管理权限，争取实现‘南沙的事南沙办’。”详情>>

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·小米48亿元或被印度没收 近日，印度执法局向中国手机厂商小米在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反《外汇管理法》。此前，印度执法局曾扣押小米555.1亿卢比资金（约合人民币48.2亿元），这几乎相当于小米去年经调整净利润的56.7%。而这次的通知，或许意味着小米这笔资金将被正式没收。详情>>

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这一阵营集体暴走，它能否成为主线？

6月12日，汽车阵营集体走强，一体化压铸、汽车零部件等细分板块领涨两市，板块内个股涌现涨停潮。汽车板块本轮上涨的核心逻辑，主要有三个，其一是政策利好；其二是今年以来汽车销量数据表现亮眼；其三是当前汽车板块估值远远低于近三年的中位数，存在一定反弹空间。总体来看，汽车产业链的强势，与近期国家不断放出的利好消息密切相关，而商务部发布的通知显然成了引爆点。后续随着汽车促消费活动以及更多的刺激性政策落地，我们认为2023年汽车产销仍有望保持较快增长，产业链上一体化压铸、零部件、热管理等细分有望充分受益。详情>>

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5月通胀率超预期跳水，美联储本周按下加息“暂停键”几成定局

当地时间6月13日，美国劳工部公布5月CPI数据，从4月的4.9%超预期下降至4%，已经较去年6月9.1%的峰值“腰斩”有余，这也是CPI连续第11次下降，创下2021年3月以来新低。此外，美国5月核心CPI同比增长5.3%，低于4月的5.5%，符合市场预期。此外，由于个人财务和信贷状况恶化，美国消费者的短期通胀预期也降至两年来最低水平。6月12日，纽约联储公布的月度消费者预期调查显示，对未来一年通胀率的预期中值下降0.3个百分点至4.1%，创下2021年5月以来最低水平。对未来三年和未来五年通胀的预期分别小幅上升0.1个百分点至3.0%和2.7%。随着美国通胀持续回落，本周美联储按下加息“暂停键”几成定局，但更大的挑战或许才刚刚开始。详情>>

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极限推演：不同条件下，蔚来能撑多久？

蔚来降价毫无意外可言，为什么这么说。我们可以从两个方面理解：一方面，蔚来降价促销能够缓解较为急迫的现金流状况。根据蔚来的一季度报，目前蔚来的汽车销售毛利率仅为5.1%。而就在蔚来宣布降价的三天前，目前活得最滋润的李想站出来表示：“有基本常识的车企在产品立项时普遍会把稳定毛利率设在15%-25%之间。”单车销售均价更高的蔚来，毛利率却出乎意料的在生死线之下——本质原因还是规模不够，折旧固定成本无法分摊，供应链上下游议价能力不足。所以，也就有了另一方面：蔚来肯定寄希望于降价带动规模的增长。那么规模量达到多少才能实现造血？详情>>

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英伟达、联发科携手造芯，高通危矣？

在AI芯片之外，英伟达又把目光盯上了汽车领域。日前，高通的“死对头”联发科宣布，将与英伟达合作，为下一代软件定义汽车提供全套车载人工智能座舱解决方案，并充分融合两家公司汽车产品组合的优势，覆盖从豪华到主流的所有汽车细分市场。英伟达虽然在汽车芯片领域是个新兵，但刚刚晋升为“万亿俱乐部”的英伟达，凭借在芯片设计行业的技术影响力，在对中高端品牌客户的积累上有一定基础。而联发科在高端品牌和旗舰车型的影响力逐年降低，已经缺乏同高通8155竞争力，亟需提升高端客户的影响力。一个是世界最顶级的芯片玩家，一个是经年死对头，它们的强强联手，对于高通来说，无疑是个坏消息。详情>>

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