苹果首款MR没打算走量，却藏着供应链与生态的寄望-焦点热议

21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道

(资料图片)

对于消费者来说，苹果的首款MR产品Vision Pro或许并不太具备吸引力，但对于产业链来说，却颇为激动。

21世纪经济报道记者发现，不少涉及到MR产业链的公司，都认为苹果此番的发布，更大意义是在定义行业接下来的发展路线。第一代产品的核心作用在于其呈现出的最佳效果，而非销售成绩，吸引更大生态融入的动作才更为关键。

“我挺关注这次发布会的，感觉过去几年间，这款MR涉及到的技术、功能等方向已经大概被预估到了，功能本身没有特别出乎意料。但从发布过程看，产品体验应该是远超其他同类产品，毕竟苹果作为消费电子的领先公司，通过这款功能完整的产品，是在帮助行业打造一个共识：到底产品应该怎么做、方向在哪里。”3D传感公司光鉴科技创始人兼CEO朱力对21世纪经济报道记者表示。

作为苹果公司早期3D项目负责人，朱力对苹果的历史发展及产品定义有其见解。“此前，相关技术在iPhone中已经陆续看到过，只是在系统性集成后，实现进一步的优化。但本质上，对于技术的要求并不存在明显变化。”他对记者分析，在2017年初，就可以在苹果的系列产品中看到相关产业链技术的影子，只是今天，这些以更成熟和更系统性的方式被整合进入MR硬件中。

回顾苹果历史上发布的经典产品，iPhone系列也是在第四代之后，才真正爆发出绵延至今的生命力。从这个角度看，MR产业仍然有较长一条路要走，在这其中更应该思考的是，在核心底层供应链角色没有明显扭转的当下，参与者们该如何打好下一步的XR终端战？

MR的阶段意义

毫无疑问，从售价看，苹果首款MR产品Vision Pro就没打算走量，更像是主要面向B端用户。

“目前的产业现实是，如果苹果不做这款定义型的产品，其他同业可能未必敢把所有功能都放进去。因为每个功能都涉及到很高的成本，3000美元的售价也不是一般品牌消费者可以接受的程度。但一旦有了苹果作为标杆作用在，后续推动软硬件生态，就有了更好的理由。”朱力如此告诉记者。

这种趋势也体现在此前的手机内置元器件中。比如3D传感器分为不同技术路线，是苹果率先采用成本偏高的结构光路线后，其他安卓阵营有所跟进，后续随着各类软件开发、应用场景的差异化，厂商间也有了不同的路径选择。

Counterpoint分析师唐叮则对21世纪经济报道记者表示，根据产业链端的反馈来看，预估这款苹果Vision Pro的产量大约在30-50万台，其发布的意义并不在于销量或者营收，大概率主要面向开发者。随着内容生态逐渐活跃，其他产业链环节也将渐趋完善。

这也侧面显示出，苹果产品的高利润令其可以拿出几十万资金给开发者尝试探索应用场景和生态，而在这方面，安卓生态则相对谨慎一些。“不过吸引广大开发者的动作，未必是专门为Vision Pro开发，也可以基于安卓厂商，所以是可能把XR的整个软件生态拉动起来。”她续称。

当融合了更多产业链角色之后，再推出符合大众商用市场需求的产品，才真正成为应有之义。

“长远来看，沉浸式体验会很吸引人。现在要花3000美元购买看起来很贵，但如果这个价格来到1000美元，跟iPhone、Macbook Air等品类差不多，消费者是不是愿意尝试？这其中的差距，就在于到底为了实现更好的用户体验，愿意投入多少成本去实践。”朱力对记者表示，回看苹果此前一代颠覆性产品品类的发展历史，从0到1的过程必然存在前期成本高企的普遍规律，往往第一代产品并不是苹果在细分品类中最大量的一款，而需要是最完整、功能最齐全、最吸引眼球的一款。

一旦行业门槛被定义清晰后，供应链越来越多投入进来，成本就会下降，对后续产品的迭代将能够精准优化方向。随着明年苹果这款Vision Pro开始量产商用，此后也不排除实现成本砍半的进展。

届时再根据消费者的习惯，推出类似专业版和轻量级版本，类似今天iPhone的产品体系结构，或许就将真正开启“空间计算时代”，甚至不排除可能会终结VR等过渡性产品类型。

唐叮也认为，Vision Pro的发布可能显示出，在XR的路线选择上，苹果更倾向于看好AR+MR，而不是VR。“产业方面预计苹果到明年底将发布一款类似Vision Air型的产品，估计仍然不会特别便宜，但意味着将有更为丰富的产品形态。”她进一步指出。

短期无法取代手机

丰富生态对于一个新品类而言几乎相当于源头活水。从苹果此番展示看，其主要定位的场景是生产力工具相关，这也与定位游戏为主的VR终端有所不同。整体看来，XR短期无法取代手机站稳“下一代移动计算平台”的地位。

“我看完发布会后感觉，魔鬼都在细节中。”朱力感慨，此前他曾用过已经上市商用的部分XR类产品，但很快便被闲置。这是因为其中如头戴、铰链、与面部匹配等诸多细节都相对粗糙，影响了最终的体验效果。“虽然我还没尝试，但至少从官方展示以及我对苹果的理解看，应该是花了不少精力。”

他进一步分析，从交互方式看，苹果选择解放双手，不采用手柄控制。这意味着从产品工业设计方面，苹果并没有像此前的行业玩家一样聚焦游戏体验，而是强调在办公、设计等专业领域的生产力辅助作用，这意味着苹果对MR产品有不同定义。

“我理解MR是一款介于VR和AR中过渡或者妥协类型的产品。它能够实现现实和虚拟空间交互，同时也有相对纯虚拟空间中更好的使用体验。”朱力对记者分析，“当然个人并不认为MR会取代手机，更可能成为一种更酷炫形态的笔记本电脑。其中AIGC会是MR时代很核心的一项能力，未来头戴式设备不排除会成为人类的‘第二大脑’，作为知识库，帮助提醒相对低频的信息。”

唐叮也对记者指出，未来倘若MR眼镜的佩戴舒适度、续航、OS等体验进化到一定程度，不排除将可能先取代电视、电脑的部分功能。“产业界对MR定位的观点很分散：VR产品的应用场景有限，容易被闲置，AR眼镜技术相对不成熟。因此MR未来要取代手机还是比较遥远的事。”

那么拉长时间轴看，MR的“转折性时刻”可能也要等待相对久一些。

“个人认为，苹果MR产品可能会类似iPhone的发展时间轴，是随着硬件技术、软件生态慢慢成熟，整机中有诸多功能可以突破消费者的预期，加上供应链和整机价格下降后，品类才会慢慢起量。只是相比来说，MR产品的起量时间可能会比iPhone拉得更长。”唐叮分析道，从VR产业看，目前生态的驱动将相对更为重要；AR产业则要看光波导+Micro LED全彩透视路线的低成本量产进展，这将是2025年之后才能看到的结果。

“基于苹果这款Vision Pro产品看，个人大胆预测，在2025年左右，不排除市场上将有一款价格相对亲民、走量的苹果MR产品，那或许就会是新一轮的‘iPhone时刻’。”朱力表示，产业链角度看，目前至少在MR技术路线中，并不存在明显的新技术壁垒需要被攻克，但AR产业的发展则仍有诸多问题亟待解决。

供应链的进阶探寻

供应链的成本下降将是一款硬件终端产品能否普及的一个核心要素。苹果的优势在于其不少关键零部件来自内部，供应链管理能力一流。但对于其他厂商来说，对供应链能力的探寻或许还需要时间。

举例来说，硬件最底层的主芯片，苹果采取的是复用自家M2芯片的方式，但市面上商用的AR/VR产品则主要采用高通供应；软件最底层的系统，苹果为自家打造的生态，市面上则依然沿用安卓底层。

从这个角度看，跟智能手机的供应链发展模式尤为类似：短期内都由通用主芯片，叠加各自的软件调教和差异化堆料进行，这就不排除当MR产业发展成熟后，再度陷入今天智能手机固化竞争的状态。

唐叮告诉21世纪经济报道记者，三星旗下VR产品有采用自己的移动芯片，但那并非专门针对XR市场的芯片；联发科也有主芯片推出，曾为索尼采用。不过整体来说，XR主芯片目前几乎被高通垄断了安卓阵营。

从产业链维度分析，硬件方面，目前比较突出的难点在于光学透视。从产业积淀看，VR产品倾向于采用Pancake方案，AR产业则相对公认光波导+Micro LED。但此次苹果的MR产品却采用了VR的光学技术路线。

唐叮认为，倘若行业后续都朝着采用Pancake方案看齐，共同探索实现该路径下更好的光学透视效果和性能，那么也将带动相关摄像头、传感器、雷达、面部识别、眼部识别等相关产业链的快速发展，共同向小型化、轻薄化推进。

MR/AR类器件也将为3D传感带来很大价值量提升，其核心是解决人与空间、设备与空间交互的问题，届时不是通过触控和鼠标、键盘等媒介，直接通过视觉、声控等方式交互，将是一个很好的产业发展机会。

实际上，苹果这款Vision Pro中应用到了多款光学传感器件，包括结构光、dToF等。“过去几年，手势交互、空间建模、空间定位等3D传感器件的能力都已经被构建起来了，所以作为底层能力，光鉴在随着行业发展，静待爆发的契机。”朱力续称，对于3D传感行业来说，主要研究的是如何在尽可能小的功耗环境下，实现MR的诸多功能。其中把光学能力和计算能力实现更好整合将相当重要，也能够解决复杂运算问题。

在产业链探索过程中，光鉴科技的3D传感技术当前主要落地到金融支付、机器人、汽车智能座舱、智能手机等场景中。“我认为与苹果提出的‘空间计算’理念类似，未来将是一个或多个智慧空间交互的场景。”朱力对记者分析，从商业角度看，不同的终端产业存在客观发展周期，那么身处其中的供应链公司，一方面要布局存在巨大市场空间的长线，如手机一年十多亿台的销售体量，车载、MR等都是未来的潜力市场；另一方面则是着眼短期内适合完成商业化闭环、支撑公司收入规模的落地领域，如机器人、金融支付等，着重选择2-3个场景。

“目前MR产品更多是在芯片之外的赛道竞争，比如整体产品的轻量化设计、光学方案设计等。”唐叮分析道，国内一些中低端VR产品，核心功能是需要连接到手机端使用，因此VR眼镜主要是投屏功能，就可以采用国内一些视频解码相关芯片。但苹果和高通的主芯片支持无线、AI、多路高清等功能，定位各有差别。

不过她指出，可以关注连接芯片方面的空间。“目前苹果的Vision Pro一个核心应用场景是跟电脑、手机等连接后的多屏功能，但目前笔记本电脑市场份额中苹果不算很高，那么是否可以连接其他品牌的电脑？这意味着在主芯片之外，要添加一颗连接芯片，支持跟所有笔记本电脑厂商的顺畅连接，将是一个机会。”

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